焦点速递！长安基金：“裕盛混合”成立以【yǐ】来累【lèi】亏24%，6年5次更换【huàn】基【jī】金经理

长安裕盛混【hún】合成【chéng】立于2017年11月，募集【jí】期间净认购金【jīn】额为2.13亿元【yuán】（对应有效认购份额2.13亿份）。

【资料图】

然而，基金成【chéng】立以【yǐ】来表现【xiàn】不佳【jiā】。截【jié】至9-21数据显示【shì】，长安裕盛【shèng】混合A累【lèi】计浮亏达到24.21%，跑【pǎo】输业绩比【bǐ】较基准超20个百分点，同类排名1455/1476。

2022年，长安裕盛混合【hé】A净值回撤【chè】达到26.35%，跑输业绩比较基【jī】准【zhǔn】12.26个百分点【diǎn】。今年以来，长安裕盛混合【hé】A表【biǎo】现仍然在同类中靠后，排名2217/2261。基【jī】金【jīn】年内净【jìng】值回撤16.15%，跑输业绩比【bǐ】较基【jī】准超【chāo】过15个百【bǎi】分点。

基金持股【gǔ】集中度较高，前十大重仓股【gǔ】占基金资产【chǎn】净【jìng】值的比【bǐ】例为79.49%，而【ér】同类平均为36.42%。

2023年【nián】一【yī】季【jì】报披露显示，基金“继续【xù】看好新能源车产业链【liàn】上【shàng】游的潜在投资机会”。

一季度末，长安裕盛【shèng】混合前十大重【chóng】仓股包括天齐【qí】锂业、赣锋锂业等【děng】企业【yè】。值得关注的是，今年【nián】以【yǐ】来【lái】，基金前十大重仓股中【zhōng】九只个股出现下滑【huá】，其中融捷股份年内股【gǔ】价【jià】下跌【diē】32.97%。

基金经理频频更换

此外，成立不到六年之间，长安裕盛混合已历经6位基金经理。

数【shù】据【jù】显【xiǎn】示，长【zhǎng】安裕盛【shèng】混【hún】合的首任基金经【jīng】理陈立秋于9-21离任，其任职【zhí】长安裕盛混合A期【qī】间回报率为-5.88%，而9-21离任的沈晔任职总【zǒng】回报为【wéi】-7.64%。此后接【jiē】替的基金经理徐小勇、方红涛【tāo】，任职期间均跑输基准。

长安裕盛混合目前基金【jīn】经理为袁苇，曾任华泰资产管理【lǐ】有限公司【sī】、太【tài】平资产【chǎn】管理有限公【gōng】司的权益投资经理等职。截至【zhì】9-21，袁苇任职【zhí】招长【zhǎng】安【ān】裕盛混合【hé】A的总回报为-44.31%。

目前【qián】，袁苇主要管理长安裕【yù】盛混合、长安鑫禧混合、长安鑫兴混合3只产品，合计规模【mó】约11亿元【yuán】。今【jīn】年以来，新能源资产表【biǎo】现较为疲弱，除长【zhǎng】安【ān】裕【yù】盛混合外【wài】，其管理的长安鑫禧混合A年内【nèi】回【huí】撤达到16.31%。