碧桂园配股抵债，建滔集团从债主转身为主要股东

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碧桂园控股（02007.HK）30日【rì】发【fā】布公告【gào】称，公司同意发行350,649,350股【gǔ】股份，每股价格0.77港元，较前一【yī】日收【shōu】盘【pán】价0.91港元折让约15.38%。本次发行不会收取现【xiàn】金，仅用于抵偿2.7亿港元债务【wù】，发行对【duì】象为【wéi】在港上市公【gōng】司建【jiàn】滔集团（00148.HK）。

碧桂【guì】园本次发行股份相当于发【fā】行前公司股本【běn】的【de】1.27%，及相当于发【fā】行完成后【hòu】扩大股【gǔ】本之1.25%。

建滔【tāo】集团是一家【jiā】主要从事【shì】制造及销售【shòu】覆铜【tóng】面板业务的投资控股【gǔ】公司。据该集团同日发布【bù】的股份认购公告显示，集团于9-21与【yǔ】碧【bì】桂园订立融资协【xié】议【yì】，借出【chū】18.8亿港元定【dìng】期贷款。目前【qián】，碧桂园【yuán】已同意偿还贷款3.19亿港元，加上此番认购【gòu】完成抵【dǐ】扣约2.7亿【yì】港元后，剩余贷款本息余【yú】额约为15.98亿港【gǎng】元。

建滔集团刚【gāng】刚公布中期业绩显示，该公司上半年【nián】实现营业【yè】额同【tóng】比【bǐ】减少33%至187.2亿港元，股东【dōng】应【yīng】占纯利【lì】同比降42%至13.9亿【yì】港元，主要由于集团的覆铜【tóng】面板及【jí】化【huà】工产品【pǐn】的销【xiāo】量及单价均【jun1】较去年同期取【qǔ】得【dé】下跌；以及期内房地【dì】产部门住宅物业【yè】交付量减少。

接【jiē】近碧桂园的人士透露【lù】，此【cǐ】举为碧桂园【yuán】近期化【huà】债的动作之一，而【ér】建滔【tāo】集团则以较低成本成【chéng】为碧桂园的主要股【gǔ】东之一。

自从【cóng】碧桂园流动性压【yā】力【lì】公开暴露以来【lái】，公司股票和债券价格出【chū】现大幅度下挫，部【bù】分【fèn】看【kàn】好碧桂园化债前景【jǐng】的机构【gòu】已【yǐ】出手增持【chí】该公司【sī】股份。比如9-21，JPMorgan Chase & Co.以每股均价0.8435港元增持约【yuē】1.71亿股，涉资约【yuē】1.44亿港元，增持后【hòu】，JPMorgan Chase & Co.持有【yǒu】碧桂园股份数量为13.94亿股，持仓比例由4.42%上升至5.04%。

至于债【zhài】务展期推进工作方【fāng】面【miàn】，9-21碧桂【guì】园向一笔私募债的持【chí】有人提出了该公司首个展【zhǎn】期方【fāng】案，并定于2023年8月【yuè】23日【rì】9:00至25日22:00召【zhào】开第一次【cì】债券【quàn】持有人【rén】会【huì】议，对该方案【àn】进【jìn】行投票表决。此后，投票时间延期至本月31日。

该债券为碧桂园控股所发行【háng】的“16碧【bì】园05”熊猫债，发行【háng】规模【mó】58.3亿【yì】元，当前余额为39.04亿元，票面利率5.65%，到【dào】期日【rì】为【wéi】9-21。据悉，为了【le】避免出现违约，碧桂【guì】园在【zài】29日就该债券提出【chū】了增加【jiā】40个自然日宽限期的议案【àn】。

碧桂园提出本金展期三【sān】年【nián】的兑付方案【àn】，具体支付计划为【wéi】：债券到期后【hòu】的第1、2、3个【gè】月分【fèn】别支付【fù】2%的本金，即合计6%的首期款；第【dì】12个月支【zhī】付10%的本【běn】金；第24个月支付15%的本金；30个月【yuè】支付25%本金；第36个月支【zhī】付剩余【yú】44%的本【běn】金。在展期之外，碧桂园也提【tí】供了增信措施，拿出福建【jiàn】龙【lóng】岩、海阳、江【jiāng】苏【sū】沭阳、淮安、兴化的等【děng】项目公司【sī】股权质押。

据悉，关于该【gāi】债券展期【qī】，碧桂园尚未与【yǔ】债权人达成一【yī】致，沟通仍在【zài】继续【xù】。