谁是世茂救兵？深圳地标项目复工与调整债券兑付方案

观点网 有深圳中介忙着向世茂深港中心公寓购房者“报喜”。

近期，一【yī】张【zhāng】深圳世茂之都二期公寓项目【mù】12栋复【fù】工复产仪式的现场图广为传播【bō】。这一龙【lóng】岗地标【biāo】项【xiàng】目此前因资金问题停工，大体量项目盘活【huó】举步维艰。

那么，谁是世茂救兵？

(资料图片)

官【guān】方消息【xī】未出，坊间仅是传闻。一种说法是，经【jīng】协调中信同意【yì】动用账【zhàng】户资金动【dòng】工；也【yě】有传闻招商+华润介【jiè】入。

另【lìng】一种说法则细【xì】节更多些。有【yǒu】市场人士透露【lù】，项目由深圳【zhèn】市安和三号房地产开【kāi】发有【yǒu】限公【gōng】司接【jiē】盘【pán】。穿透股权发现，安【ān】和【hé】三【sān】号由兴业【yè】国际信托有限公司、安居建业分别持股97%、2%。

这是专为【wéi】烂【làn】尾项【xiàng】目复工复产保交楼、盘活烂尾城市更【gèng】新项目成立的一家公司，由兴业国际信【xìn】托提供资金【jīn】支持【chí】，安居建业【yè】负责具【jù】体【tǐ】实施【shī】。

坎坷“高楼”

深港中【zhōng】心项目【mù】终于传来了好消【xiāo】息。9-21消息【xī】，龙【lóng】岗【gǎng】大运世茂之都二期公寓大【dà】门口摆了复【fù】工仪式物【wù】料，将【jiāng】于9-21率先对【duì】项目二期12栋公寓开展复【fù】工复产。

同时【shí】，有业主收到龙【lóng】岗区一网统管【guǎn】的短信回复证实了这一消息【xī】，称龙岗区将采取更加有力的措施【shī】推动债务【wù】重组和资金【jīn】回笼，结合资金【jīn】筹集进展，及时【shí】对项目【mù】二期第【dì】9-21栋【dòng】和公配【pèi】部分【fèn】开展【zhǎn】复工复产。

资料显示，12栋公寓于【yú】2020年【nián】备案，共【gòng】791套房源，建【jiàn】面【miàn】约42.9-21.6平米，均价约【yuē】5.1万元/平米，商业56套，建面约【yuē】21-164平【píng】米【mǐ】。

深【shēn】港国【guó】际中心是一【yī】个【gè】超大体量【liàng】项目，占【zhàn】地【dì】面积32.19万平米，计容面积约136.45万平米，项目配【pèi】置有5栋商务【wù】写【xiě】字楼【lóu】，约30万【wàn】平方米的【de】大型集中商业。有数据显示，项目总货值【zhí】629.04亿元，已售84.25亿元，剩余货值【zhí】544.79亿元。

根据总【zǒng】体【tǐ】规划，深港国【guó】际中【zhōng】心项目【mù】将建设成集深港国际【jì】会【huì】议展览中心、深港青年【nián】合作创业中心、深港国际演艺中心【xīn】、国际化学校、智能办公、大型商业、公寓等于一体【tǐ】的综合项目【mù】。

将时【shí】针【zhēn】拨回【huí】2017年12月，世茂以底价239.43亿元竞得深圳【zhèn】龙岗商住地块，折算楼面价约【yuē】1.75万元/平米。据最初规划，世茂【mào】将建设一栋700米【mǐ】的【de】超高层【céng】建筑，该高度超出中国【guó】第一高【gāo】楼632米【mǐ】的上【shàng】海中心，此后高【gāo】度降至600米，再至【zhì】500米，面世时间【jiān】为【wéi】2023年，计划投资500亿元。

之后【hòu】因世茂【mào】资【zī】金问题，项目随之停工。2022年1月，曾有消息传出【chū】，世茂【mào】集团报价151.43亿元出售世茂深港国际【jì】中心，已利【lì】用该【gāi】项目融资92.7亿元，包括【kuò】土地抵押、在建【jiàn】工【gōng】程抵押和100%股权【quán】质押【yā】。

出售没有能够【gòu】寻得合适【shì】买家。2022年10月【yuè】，项【xiàng】目【mù】被曝遭【zāo】债权人中信信【xìn】托申【shēn】请执行债权，通过法院将世茂深圳龙岗【gǎng】深港中心项目全部资产【chǎn】予【yǔ】以查封。据备案信【xìn】息【xī】显示，世茂之【zhī】都仍有部分房源处于“司【sī】法查封”状态。

谁是救兵？

那么，如今是谁接【jiē】手了这一项【xiàng】目呢？关于接【jiē】手开【kāi】发商，目前【qián】并无确切【qiē】消【xiāo】息，前期盛【shèng】传华【huá】润+招商将共同接盘【pán】。但近期消息则【zé】指出，接手【shǒu】该项目的为安和三号【hào】。

接【jiē】手这一项目难度不【bú】小。“这次动【dòng】的【de】只是公寓部分，那么大体量写字楼在非核心商务区有【yǒu】较【jiào】大【dà】的运营难度【dù】。”一【yī】位业内人士对观点新媒体指，盘活这一【yī】项目【mù】确有难度，若接【jiē】下当中【zhōng】的地标写字楼，或许也需要尝试指标是否【fǒu】能够有所【suǒ】调整。“不【bú】过之【zhī】前的规【guī】划设计【jì】都【dōu】做好【hǎo】了，改起来也需要论证。”

牵【qiān】一发【fā】动全身的【de】项目，或许【xǔ】正需要能够多方协调的企业推进。作【zuò】为纾【shū】困【kùn】类房【fáng】地产企业，安居建业或许【xǔ】是个不错【cuò】选择。在成立之初，就有声音称，安居【jū】建业是深圳市政【zhèng】府【fǔ】房地产纾困专【zhuān】班下设【shè】立的纾困平【píng】台。

此次传言接盘的安和三【sān】号，背【bèi】后正是兴业信托和安居建业集团，安【ān】居建业分别由深圳市【shì】人才安居集【jí】团有限公司【sī】、深圳市【shì】特区建【jiàn】工集团有限公【gōng】司、深业集团有【yǒu】限公司，万科企业【yè】股份【fèn】有限公司【sī】四【sì】家公司【sī】共同【tóng】成立，持股比例分别为40%、20%、20%、20%，前三家【jiā】公司由【yóu】深圳市国资委全资持股，而万科第【dì】一大股【gǔ】东则是深圳国【guó】企深【shēn】铁集团【tuán】。

观点新【xīn】媒体获悉，安【ān】和三号【hào】母公司安稳房地产【chǎn】下属有安和一号、安和二号【hào】、安和三【sān】号三个子公司，曾参【cān】与【yǔ】纾困多个困【kùn】境房【fáng】企。

其中【zhōng】，安和【hé】一【yī】号以底价75.43亿【yì】元接手恒大深圳湾总部【bù】地块；安和二号接手南【nán】山向南村、桂庙新村两大旧改项目，后者已全面【miàn】开拆；安和三号则接手了恒大的【de】坪【píng】山正奇【qí】工【gōng】业区旧改项目。

无论【lùn】如何【hé】，深【shēn】港中心项目正在被盘活。另一【yī】边【biān】厢，世茂股份的境内债也在不断协调展期，9-21召开【kāi】2021年度第二【èr】期中期【qī】票据2023年度第二次【cì】持有人会议【yì】。

观【guān】点新媒体【tǐ】获悉【xī】，本期债券为【wéi】“21沪世茂MTN002”，发【fā】行金额为6.4亿【yì】元，于9-21起息，期【qī】限2年，债项余【yú】额6.4亿元，计息期【qī】利率5.5%。

会议包括两项【xiàng】议【yì】案【àn】：一是豁免【miǎn】本次持有人会议召集、召开、表决程序的【de】相关【guān】时限要求的议【yì】案【àn】；二是调整债【zhài】券本息兑付安【ān】排的议案。

根据议案，议案如【rú】经本次债券【quàn】持有人会议通过，本期中期票据本金【jīn】兑付时间将【jiāng】调整【zhěng】为：9-21、9-21、9-21、9-21、9-21、9-21、9-21、9-21、9-21、9-21，分别支【zhī】付1%的【de】本金；9-21，支付90%的本金。

此外，本期债券9-21至9-21计【jì】息【xī】期间的【de】利息【xī】的兑付安【ān】排调整为【wéi】2023年5月至【zhì】2023年10月期【qī】间平分6次付清，兑付日【rì】分别为9-21、9-21、9-21、9-21、9-21、9-21(上述兑付【fù】日期如遇法定节假日或休息日，则【zé】顺延【yán】至其后的【de】第1个交易日，顺延期间兑付款项不另【lìng】计利息)。

债券【quàn】票面【miàn】利率在兑付日调【diào】整期间维【wéi】持5.5%不变。为稳妥推进本期债券全部本【běn】息的后续【xù】兑付工作，发行人承诺为【wéi】本【běn】期债【zhài】券【quàn】全部未付本息的兑付追加【jiā】增信保障【zhàng】措施。

在此之前，据浦【pǔ】发银【yín】行公告，“21沪世茂MTN002”持【chí】有【yǒu】人会议审议展期议【yì】案【àn】未获通过。