9-21月商【shāng】办用房【fáng】开发、投【tóu】资、销【xiāo】售同比降幅均收窄，办【bàn】公楼单月销售面积同比【bǐ】转增 | 商【shāng】业地产【chǎn】月报|环球快【kuài】资讯

4月，山西省印发2023消【xiāo】费提振【zhèn】年行动计【jì】划，哈尔滨拟发文支持【chí】地【dì】方特色产【chǎn】品【pǐn】拓展【zhǎn】国内市场。市场表现方面，2023年9-21月，全国商办用房开发【fā】投资额、新开工面积、销售面积同比均下降，但降幅【fú】较9-21月均收窄；2023年9-21月，全国300城【chéng】商【shāng】办【bàn】用地供需仍【réng】缩量，三四线城市成交规划建筑面【miàn】积【jī】同【tóng】比降【jiàng】幅相【xiàng】对较大。行业动态方【fāng】面，星【xīng】河COCO Park首进厦门，苏州大悦春风里更【gèng】名【míng】为苏州大【dà】悦【yuè】城。

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本期看点

01政策动态

➤山西省商【shāng】务厅【tīng】等19部门确定【dìng】2023年为山西【xī】省【shěng】消费提【tí】振【zhèn】年，将实施“1+4+7+N”行动计划

➤哈尔滨拟发文支持地方特色产品拓展国内市场，最高奖补200万元

02市场表现

➤新房市场：2023年9-21月，全国商办【bàn】用房【fáng】开发投资额同【tóng】比下降14.7%，新开工面积【jī】同比下降21.5%，销【xiāo】售面积【jī】同比【bǐ】下降【jiàng】19.5%

➤商办用地：2023年9-21月，全国【guó】300城商办用地供需【xū】仍缩量【liàng】，三四线城【chéng】市成交规划建筑面积同比降幅【fú】相对较【jiào】大

➤大宗交易：2023年9-21月，中指数据共监【jiān】测【cè】到商业【yè】地产大宗交【jiāo】易约50宗

03行业动态

➤厦门【mén】星【xīng】河COCO Park开业，为深圳以【yǐ】外首座COCO Park

➤中信泰富【fù】地产与东方美谷【gǔ】签署【shǔ】战略合作协【xié】议，拓展首个轻【qīng】资【zī】产项目【mù】美谷美购广场

➤苏州大悦春风里更名为苏州大悦城

政策动态

1. 山西省商务厅等19部门确【què】定2023年为山西省消费提【tí】振年，将实施【shī】“1+4+7+N”行动计划

9-21，山西省商务厅等19部门印发《“晋情消【xiāo】费·全晋乐购”2023消【xiāo】费提振年行动【dòng】计划》，确定2023年为山西省【shěng】消费【fèi】提振年，以全【quán】省“晋情消费·全晋乐购”活动为1条主线。以迎春【chūn】有礼、绿色有【yǒu】情、夏日有行、金【jīn】秋有惠实现【xiàn】4个消费季“季季有主题”。围【wéi】绕【rào】提档大宗消费【fèi】、培【péi】育新型【xíng】消费等开展【zhǎn】7项行动。通过【guò】工商文旅融【róng】合、省市县【xiàn】联【lián】动【dòng】、政银企【qǐ】协同、线上线下共促等方式，举办贯【guàn】通全年【nián】的系【xì】列消费促进活动100场以上【shàng】的N项活动。在全省营造“季【jì】季有【yǒu】主题、月月有【yǒu】活动、周周有场景【jǐng】”的促消费活动【dòng】氛【fēn】围【wéi】，形成持续【xù】不断【duàn】的【de】消【xiāo】费热潮，推动山【shān】西【xī】省消费【fèi】市场【chǎng】健康发展，以消费大繁【fán】荣助推山西【xī】省经济社会高质量发【fā】展。

中指点评：

2023年1月，商务部【bù】提出把2023年定【dìng】位【wèi】为“消费提振年”，《行【háng】动计【jì】划》紧扣这一主题，发力大宗消费、新【xīn】型消费、餐饮消费、会展消费、文旅消费、首【shǒu】店经济、老【lǎo】字号【hào】创新、网络消费等【děng】方向出台相关措施，释放消费潜【qián】力，促进居【jū】民消费持【chí】续恢复增【zēng】长。

2.哈尔滨拟【nǐ】发【fā】文支持地方特色产【chǎn】品【pǐn】拓展【zhǎn】国内市场，最【zuì】高奖补200万元

9-21，哈尔滨【bīn】市政府官网【wǎng】发【fā】布《哈【hā】尔滨【bīn】市支持地方特色产品拓【tuò】展国内市场【chǎng】若干措施（2023-2025年）》（征求意见【jiàn】稿），面向【xiàng】社会公开征【zhēng】求意见。该政【zhèng】策从【cóng】“支持提升地【dì】方特色产【chǎn】品品牌【pái】形象、支持【chí】企业开展展【zhǎn】销活动、推【tuī】进销售渠道建设、推进销售渠【qú】道【dào】建设”等四个方【fāng】面制定九条具体措施，支【zhī】持开【kāi】展地方特色【sè】产品的品牌推【tuī】广和营销渠道【dào】建设。在店铺拓展方面符合奖补条件的品牌企【qǐ】业，最【zuì】高【gāo】可获得200万【wàn】元奖补；在商品【pǐn】销售、物流服务【wù】等方面符合奖补条件的电商平【píng】台网络销售【shòu】主体、电【diàn】商城市前置仓，最高可获得100万元奖补。

中指点评：

地方特色产品具备【bèi】“在【zài】地【dì】文化”属性，是展示地方【fāng】历史【shǐ】、文化、生态特【tè】色的【de】窗口，地【dì】方特色产品【pǐn】的品牌【pái】推广和【hé】产品销售能够增【zēng】强消费【fèi】者对地方文化的了解和认知，有助于提【tí】升地方文化软实力，促进地【dì】方经【jīng】济发展，同时【shí】在丰富优质消费供【gòng】给、满足【zú】人们【men】对美好【hǎo】生活需求、促进【jìn】消费回暖等方面也有重要【yào】作用。

市场表现

（一【yī】）新房市场：2023年9-21月，全国商【shāng】办用房开发投资额同【tóng】比下降【jiàng】14.7%，新开工面【miàn】积同比下降21.5%，销售【shòu】面积同比下降19.5%

图：2018-2023年4月全国商业营业【yè】用房及【jí】办【bàn】公楼投【tóu】资、新开【kāi】工【gōng】面积、销售面积占比

数据来源：

市场监测【cè】：https://www.cih-index.com/

供【gòng】应【yīng】端：全国商办用房【fáng】开【kāi】发投资额同比下降14.7%，新开【kāi】工面积【jī】同比下降21.5%

2023年9-21月，全国商办【bàn】物业*开发投资额为【wéi】3979亿元，同【tóng】比【bǐ】下降14.7%，降幅较9-21月收【shōu】窄0.5个百分点；商办物业开发【fā】投资额占【zhàn】房地产开发投【tóu】资额的比重为11.2%，较2022年底下降0.8个【gè】百分【fèn】点。

2023年9-21月，全国商办【bàn】物【wù】业新开工【gōng】面积为【wéi】2935万平方米，同【tóng】比【bǐ】下降21.5%，降幅较9-21月收窄4.7个百分点；商【shāng】办物【wù】业新开工面积【jī】占商【shāng】品房新开工面积的比重为9.4%，与2022年底【dǐ】持平。

需求端：全国商办物业销售面积同比下降19.5%

2023年【nián】9-21月，全国商办物【wù】业【yè】销售面积为【wéi】2495万平方米，同比【bǐ】下降19.5%，降幅较9-21月收窄2.4个百分点；商办【bàn】物业销售面积【jī】占商品【pǐn】房销售面积的比重为6.6%，较2022年底下降1.8个百分点。

*新房市场部分，商【shāng】业地产指办公楼【lóu】+商【shāng】业【yè】营业用房，指【zhǐ】标解【jiě】释与《中国房地产统计年鉴【jiàn】》一致。

1、商业、办公【gōng】开工【gōng】投资：2023年9-21月，全国商【shāng】业营业【yè】用房开发投资额同比【bǐ】降幅扩大，新开工面积同比降幅收窄；办公楼开发【fā】投【tóu】资额、新开【kāi】工面【miàn】积同比【bǐ】降【jiàng】幅均收窄【zhǎi】

图：2020年4月【yuè】-2023年【nián】4月商业【yè】营【yíng】业用房及办公楼开发【fā】投资【zī】额同比变化

图：2020年4月-2023年【nián】4月以【yǐ】来商业营业用房及办公楼新开工面【miàn】积同比变【biàn】化【huà】

数据来源：

市场监【jiān】测：https://www.cih-index.com/

商业营业用房：2023年【nián】9-21月，全国【guó】商业营业用【yòng】房开【kāi】发投资额为【wéi】2587亿元【yuán】，同【tóng】比下降17.4%，降幅较9-21月扩大0.3个百分点【diǎn】；新开工面积【jī】为2109万平【píng】方米，同比下降22.4%，降幅较【jiào】9-21月收窄4.0个百分点。

办公楼：2023年9-21月，全国办公【gōng】楼开发投资【zī】额【é】为1392亿【yì】元【yuán】，同比下降9.2%，降【jiàng】幅较9-21月收窄2.3个百【bǎi】分点；新开工面积为【wéi】826万平方米，同比【bǐ】下【xià】降19.1%，降幅较9-21月收窄6.7个百【bǎi】分点。

2、商业、办公销售【shòu】：2023年9-21月，全国商业营业用【yòng】房、办公楼销售面【miàn】积【jī】同比降幅均收窄

图：2020年4月【yuè】-2023年4月全【quán】国【guó】商业营业用房、办公楼【lóu】销售面积同比变化【huà】

数据来源：

市场监测【cè】：https://www.cih-index.com/

商业营业用房：2023年9-21月【yuè】，全国【guó】商业营业用房销售面积为1767万【wàn】平米，同【tóng】比下降21.2%，降幅【fú】较【jiào】9-21月收窄【zhǎi】0.7个百分【fèn】点；其中4月商业营【yíng】业用房销售面积为339万平方米，自2022年7月起【qǐ】同【tóng】比持续下降，4月降幅为18.1%。

p办【bàn】公楼：2023年9-21月，全国办公楼销售面积为728万平方【fāng】米【mǐ】，同比下降【jiàng】14.9%，降幅较9-21月【yuè】收窄6.9个百分【fèn】点；其中4月办公楼销售【shòu】面【miàn】积为【wéi】176万平方米，同【tóng】比【bǐ】增【zēng】长17.7%。

（二）商办用地

1、2023年9-21月，全国300城商办用地推出与成交规【guī】划建筑面积同比均下降【jiàng】，成交【jiāo】楼面均价同【tóng】比小幅下跌，平【píng】均溢价率同【tóng】比下【xià】降

图：2021年【nián】5月【yuè】-2023年5月全【quán】国300城商办用地推【tuī】出及【jí】成交情况

数据来源：

市【shì】场监测：https://www.cih-index.com/

2023年5月：全国300城商办用地共推出941万平方米，同比下【xià】降27.8%，成【chéng】交【jiāo】792万平【píng】方米，同比【bǐ】下降25.3%。

2023年9-21月：全国300城商办【bàn】用地共推出【chū】3955万平方米，同【tóng】比下【xià】降17.3%，成交3191万平方米，同比【bǐ】下降21.5%。

图：2021年5月-2023年5月全【quán】国300城【chéng】商【shāng】办【bàn】用地成交楼【lóu】面均价及溢【yì】价率情况

数据来源：

市场【chǎng】监测：https://www.cih-index.com/

2023年5月：全【quán】国300城商办用地【dì】成交楼面【miàn】均【jun1】价为2291元/㎡，同【tóng】比上涨【zhǎng】13.6%，平均溢价率为4.4%，同比下降6.2个百分点。

2023年9-21月：全国300城【chéng】商办【bàn】用地成交【jiāo】楼面均价【jià】为【wéi】2442元/㎡，同比【bǐ】下跌6.4%，平均溢价率为2.4%，同比下【xià】降2.3个百分点。

2、一线城市供需均同比增长，二线及三四线城市供需均同比下降

图：2018年-2023年5月【yuè】各【gè】线城市【shì】商办用地成【chéng】交规划建筑面积及同比变【biàn】化趋势

数据来源：

市场监【jiān】测：https://www.cih-index.com/

推出及成交面积：2023年9-21月，一线城市商办用【yòng】地推出及【jí】成交【jiāo】规划建筑【zhù】面积为203万平【píng】方【fāng】米、 193万平方【fāng】米，同比分别增长39.5%、9.5%；二线城市商办用【yòng】地推出【chū】及成交面积分别为1306万平方米、1236万平方米，同比分别下降21.4%、12.8%；三四【sì】线城【chéng】市商办用地推出及成【chéng】交【jiāo】面积【jī】分别为2446万平方米、1763万【wàn】平方米【mǐ】，同比分别下降17.8%、28.7%。

图：2018年-2023年5月各线城市商办用地成【chéng】交楼【lóu】面价【jià】及同比变化趋【qū】势【shì】

数据来源：

市场【chǎng】监【jiān】测：https://www.cih-index.com/

成交楼面均价及溢价率：2023年9-21月，一线城【chéng】市商办用地成交楼面均价为【wéi】11829元/平方米【mǐ】，同比下跌20.8%，二线城市为【wéi】2432元【yuán】/平方米，同比下跌19.2%，三四线城市为【wéi】1425元/平方【fāng】米，同【tóng】比下跌5.3%。平【píng】均溢价率方面，一线【xiàn】城市商办用地平【píng】均【jun1】溢价【jià】率为【wéi】0.2%，同比下降0.1个百【bǎi】分点；二线城市为1.6%，同比下降2.0个百【bǎi】分点；三四线城【chéng】市【shì】为5.6%，同比下降3.8个【gè】百分点。

（三）大宗交易：2023年9-21月，中指数据共监测到商【shāng】业【yè】地【dì】产【chǎn】大宗交易约50宗

注：本表仅【jǐn】列【liè】示【shì】5月监测案【àn】例【lì】，物【wù】业类【lèi】型不含工业、住宅、地【dì】块，此外不含关联交易、不含为发行REITs或类REITs产【chǎn】品产生的交易，不含交易总价在2000万元【yuán】以【yǐ】内【nèi】的法拍。

数据来源：

市场监测【cè】：https://www.cih-index.com/

行业动态

1、厦门【mén】星河COCO Park开业，为深圳【zhèn】以外首座【zuò】COCO Park

9-21，星盛商业布局的全国第四【sì】座、深圳以外【wài】首座COCO Park——厦门星河COCO Park开业，项【xiàng】目延续“时尚、潮流、体验”的品牌DNA，携手【shǒu】近【jìn】40家城市首进品【pǐn】牌、近【jìn】50家旗舰店及最新形象店【diàn】，传递美好生活体【tǐ】验【yàn】，探索【suǒ】生活【huó】美学。

空【kōng】间设计方面，厦门星河COCO Park以“发现【xiàn】岛屿”为设【shè】计主题，在空间里融合了【le】厦门【mén】的海岛特色与度假文化【huà】，聚焦【jiāo】“宠物友【yǒu】好、妈妈友好、国际友【yǒu】人友【yǒu】好”三【sān】大标签策略，赋【fù】予不同【tóng】圈层的客【kè】群关于生【shēng】活美学的想象【xiàng】空间。业态规划及品牌组合方面，厦门【mén】星【xīng】河【hé】COCO Park以“重磅主力店+高层级首店+全新特色【sè】店”的矩阵，以【yǐ】品牌【pái】调性诠释生【shēng】活【huó】美学【xué】。

资料来源：中指研究院综合整理

中指点评：

自深圳福田星河COCO Park（北区）开业至今，城市【shì】型购【gòu】物中【zhōng】心星河【hé】COCO Park历经十七年【nián】发展，已成为星盛商业最具代表性【xìng】的产品线【xiàn】，并通过“一店一策”的策【cè】略成【chéng】功打【dǎ】造龙岗COCO Park等多个标杆项目。2022年，在购物中心经【jīng】营受【shòu】疫【yì】情【qíng】严【yán】重冲击的情况下，COCO Park产品线平均出租率依旧达【dá】到了96%的高水平，展示出【chū】优秀【xiù】的运【yùn】营能力。此【cǐ】次【cì】厦门【mén】星河COCO Park开业，标志着星盛商业全国【guó】化【huà】布局再进一步。

2、中【zhōng】信泰富地产与东方【fāng】美谷【gǔ】签署战略【luè】合作协【xié】议，拓展首个轻资产项目美谷美购广【guǎng】场

9-21，中【zhōng】信泰【tài】富【fù】地产【chǎn】与东方【fāng】美【měi】谷战略合【hé】作签约仪式暨【jì】新入驻品【pǐn】牌签约仪式在美谷美【měi】购【gòu】广场【chǎng】举【jǔ】行。通过此次【cì】合作【zuò】签约，未来中信泰富将依托自【zì】身的【de】资源优势、品牌优势，深度参与全国首家主【zhǔ】题式美业综合体【tǐ】——美谷美购广场的招商、运营，实现轻资产业务方面【miàn】的突破【pò】。

据悉，美【měi】谷【gǔ】美购广场位于海奉贤“东方【fāng】美【měi】谷”生物【wù】科技园【yuán】区内，是东方美谷【gǔ】集【jí】团重点打造的美业综【zōng】合体，项【xiàng】目商业建【jiàn】筑【zhù】面积3.7万平方米，地下【xià】一层、地上五层，目【mù】前已经布局了化妆品的展示、销售、体验等【děng】C端消费功能。

资料来源：中指研究院综合整理

中指点评：

东方美谷是上海奉贤区重点打造的【de】美丽大健【jiàn】康产业【yè】品牌【pái】，美谷美购【gòu】广场则【zé】是全国首家主题【tí】式美【měi】业综合体，此次【cì】中信泰富地产【chǎn】签约东方美谷，不但迈出了轻资产【chǎn】拓【tuò】展的步伐、拓【tuò】宽公司商业地产运营业务【wù】边界，也打造【zào】了【le】央企国【guó】企联合发展的【de】新典【diǎn】范。

3、苏州大悦春风里更名为苏州大悦城

9-21，苏【sū】州大悦春风里正式更名【míng】为苏【sū】州大悦城，历经近两【liǎng】年时间沉淀，苏州大【dà】悦城紧抓【zhuā】苏州【zhōu】培育创【chuàng】建国际消费中心【xīn】城市机遇，向新【xīn】出发，继承大【dà】悦城“年轻、时尚、潮流、品位”的【de】品牌内涵，延续“姑苏理【lǐ】享生活【huó】地”的项目定位，打造充满美意的“生活【huó】向往【wǎng】之所”，持续提供多元化【huà】丰富的购物【wù】、娱乐、美食和【hé】文化体【tǐ】验，构建【jiàn】一个充满活【huó】力和【hé】创意【yì】的【de】生活【huó】空间。

品【pǐn】牌引入方面，苏州大悦城将持【chí】续引进头部首店、创新首【shǒu】店、新概念首店。同时结合苏州【zhōu】城【chéng】市特色，关注【zhù】消费者【zhě】喜好和消费【fèi】趋势的【de】衍变，关注宠物【wù】、运动等时髦生活方式【shì】情【qíng】景打【dǎ】造【zào】，时尚化和多【duō】元化【huà】发展，呈现有生命【mìng】力的时尚社交场【chǎng】景。

资料来源：中指研究院综合整理

中指点评：

《苏州市商贸业“十四五”发展规【guī】划》提出苏州商【shāng】贸业定位之【zhī】一为培育创建国际【jì】消费中心城市，并提出打造具【jù】有【yǒu】国【guó】际影响力的知名【míng】商圈，推动各类【lèi】商业【yè】载体【tǐ】转【zhuǎn】型升级，发展首店经济、首发【fā】经济等具【jù】体规划。苏【sū】州大悦春【chūn】风里紧【jǐn】抓机遇，升级为大悦城产品线，以满足【zú】消费者【zhě】不断变化和提升的生【shēng】活需求，同时【shí】为苏州形【xíng】成多层次【cì】的【de】购【gòu】物和【hé】休闲娱乐服【fú】务圈贡献力量。

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中国房地产政策跟踪报告（2023年5月）

https://www.cih-index.com/report/detail/55501.html

4.28政治局会议：楼市定调不变，宽松政策仍有空间

https://www.cih-index.com/report/detail/54469.html

北京楼市政策即将放松？“一区一策”在路上

https://www.cih-index.com/report/detail/54066.html

税务总局释放积极信号，税收形势六个向好，住房消费回暖！

https://www.cih-index.com/report/detail/53930.html

住建部最新表态，对房地产企稳回升充满信心！

https://www.cih-index.com/report/detail/53069.html

2023政【zhèng】府工作报告：防范【fàn】化【huà】解优质头部房企风险，支持刚性【xìng】和改善性【xìng】住房【fáng】需求

https://www.cih-index.com/report/detail/52967.html

企业研究：

2023年9-21月中国房地产企业销售业绩排行榜

https://www.cih-index.com/report/detail/55502.html

2023年9-21月全国房地产企业拿地TOP100排行榜

https://www.cih-index.com/report/detail/55759.html

2023中国房地产上市公司TOP10研究报告

https://www.cih-index.com/report/detail/55189.html

2023中国房地产百强企业研究报告

https://www.cih-index.com/report/detail/53234.html

房地产市场：

中国房地产市场月报2023年05月

https://www.cih-index.com/report/detail/55761.html

中国300城市土地市场交易情报（2023年5月）

https://www.cih-index.com/report/detail/55507.html

2023年9-21月全国房地产开发经营数据解读

https://www.cih-index.com/report/detail/55158.html

指数研究：

中国房地产指数系统百城价格指数报告（2023年5月）

https://www.cih-index.com/report/detail/55520.html

物业研究：

2023中国物业服务上市公司TOP10研究报告

https://www.cih-index.com/report/detail/55184.html

2023中国物业服务百强企业研究报告

https://www.cih-index.com/report/detail/54420.html

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●京津冀、长三角、珠【zhū】三角、成渝【yú】、长江中游等【děng】核【hé】心城【chéng】市【shì】群集中供地、土地拍【pāi】卖快讯。

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