中信建投【tóu】证【zhèng】券发行合【hé】计30亿人民【mín】币高级债券，息票【piào】率3.15%和3.25%

久期【qī】财经讯，中信【xìn】建【jiàn】投证券【quàn】股份有限公司(CSC Financial Co., Ltd.，简称“中信建投【tóu】证券【quàn】”，06066.HK，601066.SH，标普：BBB+ 稳【wěn】定【dìng】，穆迪：Baa1 稳定，惠【huì】誉：BBB+ 稳定)发【fā】行Reg S、固定利率、以人民【mín】币计价、2年期【qī】和3年期高【gāo】级无【wú】抵押票据【jù】。(PRICED)

条款如下：

发行人：CSCIF Asia Limited

(资料图片)

担保人：中信建投证券股份有限公司

担保人评级：标普【pǔ】：BBB+ 稳定，穆【mù】迪【dí】：Baa1 稳定，惠誉：BBB+ 稳定

预期发行评级：BBB+(标普)

发行规则：Reg S

类型：固定利率、高级无抵押债券，归属于发行人的中期票据计划

规模：15亿人民币 | 15亿人民币

期限：2年期 | 3年期

初始指导价：3.45%区域 | 3.55%区域

最终指导价：3.15% | 3.25%

息票率：3.15% | 3.25%

收益率：3.15% | 3.25%

发行价格：100 | 100

交割日：9-21

到期日：9-21 | 9-21

资金用途：用于跨境固收业务或现有离岸债务再融资

其他条款：港交所【suǒ】上市;最小面值/增量为【wéi】100万元【yuán】人民币/1万元【yuán】人民币;英国【guó】法

清算系统：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行

联席【xí】全球协调人、联席牵头经【jīng】办【bàn】人和联席账簿管理人【rén】：中信【xìn】建投【tóu】国际、中信银行国【guó】际(B&D)、工【gōng】银亚洲【zhōu】、工银国际、工银新加【jiā】坡、中国银【yín】行【háng】、农【nóng】业银行香港【gǎng】分行、交通银行、上银国【guó】际、汇丰银行

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ISIN:HK0000921038 | HK0000921020