“花呗”“月付”后浪来袭 存量“下半场”信用卡行业面临大考

记者【zhě】近日【rì】调研获悉，尽管多家银行的信用卡发卡量和【hé】交【jiāo】易额已【yǐ】处在稳步恢复阶段，但【dàn】在【zài】疫情影响下【xià】，信用卡行业也正在发生深刻变【biàn】革。

多位业内人士在接受《经济参【cān】考报【bào】》记【jì】者采访【fǎng】时表示，国内信【xìn】用卡行业【yè】迅【xùn】猛发展的【de】时期已经【jīng】过去【qù】，行【háng】业存量“下半场”的开【kāi】启正给银行带来前所未有的挑【tiāo】战。面对整体【tǐ】增速放缓【huǎn】的市场和【hé】互联【lián】网【wǎng】巨头消费金融业务的挤压【yā】和冲击，多家【jiā】银行的信用【yòng】卡业【yè】务【wù】正在积极【jí】调整，以求【qiú】差异化竞争，获取和留住更多客户。

一手促刷卡消费一手提升催收产能

受疫情影响，今年一【yī】季度商【shāng】业【yè】银行信【xìn】用卡业【yè】务普遍出现发卡量、交易额下降【jiàng】、逾【yú】期率升高的现象。多位接受采访的业内人士表【biǎo】示，短期内，信用卡贷款仍处【chù】在风险暴露【lù】期，不过【guò】，无论是【shì】发卡量还是交【jiāo】易额，目前【qián】均【jun1】在【zài】稳步恢【huī】复【fù】过程中。与【yǔ】此同时，为应对疫情影响，多家银行【háng】一手加【jiā】大力【lì】度促刷卡消费，一手加快恢【huī】复催收产【chǎn】能。

“今年广发银行在全国范围内推进商【shāng】圈‘饭【fàn】票5折【shé】’惠【huì】民活动，累计投入【rù】超千万元为消费者提供【gòng】餐饮类优惠券，覆【fù】盖【gài】全国近百【bǎi】个城市的350多个商【shāng】圈【quān】，合作商【shāng】户过万【wàn】家【jiā】。1至5月‘饭票【piào】’活动的交易额过亿，拉动消【xiāo】费【fèi】的效果还是不错的。”广发【fā】银【yín】行信用卡中心相【xiàng】关负【fù】责人表示。

据浦发【fā】银行信用卡中心介绍，浦发【fā】信用卡派送百万张“小【xiǎo】浦消费【fèi】券”，依托金【jīn】融科【kē】技，实现金【jīn】融圈、消费圈、惠民圈的多【duō】圈互动。“五【wǔ】五购物节”期间，浦发【fā】信用卡还推【tuī】出【chū】了1600亿专项授信【xìn】、为长三【sān】角地【dì】区200余万持卡人提供额度提升服务。

交通银【yín】行【háng】相关【guān】负责人【rén】也表示，已开展温暖措【cuò】施系列【liè】营销活动【dòng】，如“回暖计划”天【tiān】天95折、饿了么【me】卡40元红包【bāo】月【yuè】月享等。据他介绍，目前，获客情况已【yǐ】稳步回升。3月下旬日均发【fā】卡量恢复【fù】至1月【yuè】日均的近九成;3月消费额【é】和分期交易额【é】恢复至1月的90%以上【shàng】。

除了刷卡促销外，多家银行也【yě】在加速【sù】提升催【cuī】收产能。上述【shù】交【jiāo】通银行相关负责人介绍，交行信用【yòng】卡业务催【cuī】收【shōu】产【chǎn】能从3月初快【kuài】速恢复，截至3月末，已从2月初【chū】的【de】30%恢复至100%。与此同时，持续优化【huà】贷中管控【kòng】策略，积极运用纾困政策，帮【bāng】助产生临时困难的客户恢复偿【cháng】付能力，但同【tóng】时精【jīng】准锁定高风【fēng】险客户，加大【dà】催收力度。

存量“下半场”开启信用卡行业面临大考

采访中，多位业【yè】内【nèi】人士认为，国内信用卡行业迅猛发【fā】展的时期已【yǐ】经过去【qù】，行【háng】业【yè】存量【liàng】“下半场”的开【kāi】启正给银【yín】行带【dài】来前所未有的挑战。

招商【shāng】银行信用卡中心掌上生活【huó】与作业部总经理巫亮表示，从2019年开始，信用卡行业就已【yǐ】进入【rù】“下【xià】半场”，即全行业【yè】发卡【kǎ】量、资产规模均呈现明【míng】显【xiǎn】放【fàng】缓【huǎn】的趋【qū】势。过去十几【jǐ】年国内信用卡【kǎ】业务迅猛发展的时期已经过去，同时伴随微信、支付宝等【děng】互联【lián】网巨头的崛【jué】起，信用卡【kǎ】行业经营的不确定性正在增【zēng】加【jiā】，竞【jìng】争的模【mó】式和【hé】增【zēng】长的规律也和过去十【shí】几年有【yǒu】了根本性变化。“我认为疫情只是让信【xìn】用【yòng】卡‘下半场’这【zhè】个‘大考’提前到来，未来信用卡行【háng】业‘下半【bàn】场’的特【tè】点和挑【tiāo】战【zhàn】不会【huì】随着疫情【qíng】过去而【ér】消失【shī】，我们需要有更多准【zhǔn】备。”

数据显示，自2002年【nián】至2018年，中国银行卡【kǎ】市场经历了高速发展阶【jiē】段，银【yín】行卡市场的交易【yì】量【liàng】、交易笔数的年均【jun1】复合增长【zhǎng】率都在35%以上。但目前银行卡高【gāo】增长阶段基【jī】本告【gào】一段落【luò】。“若按照我国【guó】有效用卡人群【qún】来测算【suàn】人均用卡情况，我【wǒ】国信用卡市【shì】场已经高度饱和，以前银【yín】行【háng】可以抓增量，但【dàn】现在纯增量客户几【jǐ】乎不存在，银【yín】行【háng】只能去和其他银【yín】行去争夺存量客户，这【zhè】个难度就要大很【hěn】多。”信【xìn】用卡研究人士【shì】董峥表示。

除了要和【hé】其他银行争夺存【cún】量【liàng】客户，银【yín】行信【xìn】用卡【kǎ】业务【wù】也【yě】面临互联网【wǎng】巨头【tóu】消费金【jīn】融业务的挤压和【hé】冲击。除了蚂蚁集团的【de】“花呗”和【hé】京【jīng】东的“白条”，美【měi】团点评信用【yòng】支付【fù】产品美团“月付”日前也正式上【shàng】线，微信也针对部分客户上线【xiàn】了【le】“分付”这一【yī】全新的个【gè】人分期消费支【zhī】付产品。“我身边【biān】很多年轻人【rén】，根本不用信【xìn】用卡，他们一直【zhí】在使用‘花呗’。”一位信用卡业内人士对记者【zhě】坦言。

苏【sū】宁金融研【yán】究院研究员【yuán】黄大智表示【shì】，以花呗为例，花呗的【de】用【yòng】户和【hé】信用卡【kǎ】持卡人的重合率只有【yǒu】30%、40%左右，所以【yǐ】花呗其实覆盖了很大一部分下沉市场中的用【yòng】户，而他们正是【shì】银行信用卡业【yè】务未来【lái】发展的重点【diǎn】对【duì】象。

回归经营本质构建差异化竞争力

如【rú】何应【yīng】对【duì】挑战，进一步争取和留住客户?巫亮表示，针对【duì】信用卡行【háng】业【yè】“下半场【chǎng】”的【de】困难【nán】，招行信用卡要坚【jiān】持回【huí】归【guī】信用卡经营和客户【hù】经营的【de】本【běn】质，坚持长期主业，不断夯【bèn】实自身能力，去完善产品、运营、品【pǐn】牌的能【néng】力，从而提升客户黏度和客户【hù】体验，构建面向“下半场”的【de】差异【yì】化核心竞争力。

黄大智认【rèn】为，银行可以借鉴国外经验，进行信用【yòng】卡的精细化【huà】运营，包括通过【guò】更精细【xì】化的【de】分【fèn】层【céng】手【shǒu】段去应对不同客【kè】户【hù】，以及联合更多零售类巨头，利用更多【duō】场景化情景去真正增加信用卡【kǎ】用户【hù】黏性【xìng】。

广发银行信用卡中心【xīn】相关负责人【rén】表示，因【yīn】为企业客【kè】户是比较优质的【de】客群【qún】，因此广【guǎng】发银行正在大【dà】力【lì】发展企【qǐ】业客户，通过【guò】互相引流以及【jí】为【wéi】企业员【yuán】工办【bàn】卡等方【fāng】式，和【hé】企业展开多【duō】方面合作。据介【jiè】绍，广发【fā】信用卡今年以【yǐ】来加深了与餐饮、汽车、电商、电影【yǐng】等行【háng】业合作方【fāng】的线上合作。与此同时，在医护群体【tǐ】、在线教育【yù】、健康服务、保险等领域也进一步细分客群，开发【fā】卡产品。“在合作方向上，我【wǒ】们不局限【xiàn】在信用卡业务，而是借助全行【háng】资源开发企业端【duān】客户，大力发展【zhǎn】综合金融。”该【gāi】负责人【rén】说。

巫亮也表示【shì】，招行要更加主动【dòng】的拥【yōng】抱【bào】移动互联网技术，用APP的方式获取和经营【yíng】用户。“我们始终【zhōng】要【yào】面对一【yī】件事情【qíng】，就是实体卡片在逐步消亡的时候，我【wǒ】们怎【zěn】么【me】去获取和经营客户。围绕掌上生活APP这样一个【gè】平台，我们会去尝试先【xiān】APP后信用卡的方式，在【zài】提【tí】供信【xìn】用卡【kǎ】金融服务之外【wài】，也为客户【hù】提供更多其【qí】他有【yǒu】价值【zhí】的服务【wù】。在用户还没有【yǒu】持【chí】有【yǒu】我们信用卡的时候，就能够用APP上的生活服务和优质内容【róng】，去获取新的用户，用【yòng】生活服务和内【nèi】容建立与【yǔ】用【yòng】户【hù】的连接，探索【suǒ】获【huò】取【qǔ】更多用户【hù】特别是年轻用户的可能。”巫亮说。